IPO SUPPORT
IPO支援
上場するためには、証券取引所の上場審査、主幹事証券会社の審査・指導、監査法人の監査・指導に耐えうる水準まで内部管理体制を整備することが必要です。また、上場後においても上場企業には、企業の継続・収益性だけでなく、情報開示・コーポレートガバナンス・監査・社会的責任等が求められています。
atグループではお客様の状況に応じて、IPOのサポートを致します。また、IPO後の事業及び企業グループ拡大に伴う内部管理体制の強化や決算開示支援も行っています。また、IPOを目指さない企業様においても、企業成長に応じた内部管理体制の整備・強化の支援も行っています。
SERVICE FEATURES
サービスの特徴
01
専門性
- 大手監査法人出身の公認会計士及び大手中堅税理士法人出身の税理士が複数在籍しており、様々な業種を深く経験しているメンバーを抱えていることから、業界特有の諸問題に精通した専門性の高いサービスを提供します。
- 少数精鋭のメンバーで緊密かつ適時なコミュニケーションによって、クライアントの問題に対して早期解決を可能とします。
- 弊社には会計士、税理士だけでなく証券会社出身のメンバや－上場会社の常勤監査役を務めているメンバーなど経験豊富なメンバー多数在籍しており、多方面からサポートすることが可能となっています。
02
オーダーメイド
- キャリア30年の経験豊かなメンバーと、キャリア10年～15年のフットワークの良い若いメンバーが融合することによるスピーディかつ柔軟なサービスを提供することで個別の課題解決から総合的なアドバイザリーサービスまで、クライアントニーズに対応したオーダーメイドのサービスによる上場の早期実現と上場後の企業成長の支援を実施します。
- 課題解決のために当グループとして最適なチームをタイムリーに組成することによって、クライアントの様々な課題に対応します。
03
ワンストップ対応
- 課題解決のために当グループとして最適なチームをタイムリーに組成することによるクライアントの経営目標実現の支援をします。
- 提携専門家とのネットワークを活かし、法務・労務など他の専門分野に対しても一体となって幅広く業務をサポートします。
SERVICE FLOW
サービスの流れ
IPOのスケジュール
SERVICE LINEUP
サービスラインナップ
01
上場に向けた課題抽出
- ショートレビュー
- 期首残高の決算支援業務
- 上場のためのロードマップ作成 etc.
02
経営管理体制支援
- 業務モニタリング体制の構築（予実管理体制の構築）
- コーポレート・ガバナンス、財務報告体制等の整備支援
- 中期経営計画の策定 etc.
03
資金調達・資本政策支援
- 株主構成・必要資金調達を意識した資本政策の立案
- インセンティブプラン・創業者利潤等に関する助言
- 想定株価算定、公募・売出の株式数に関する助言 etc.
04
証券審査・上場審査支援
- 主幹事証券課題調査に関する対応支援
- 上場申請書類の作成支援
- 主幹事、取引所に対する審査対応支援 etc.
05
内部監査支援
- 内部監査の導入・運用支援
- J-SOX対応の準備
- 国内外の子会社への内部監査実施に係る助言 etc.
06
決算・開示支援
- 月次決算早期化支援
- 連結CF・決算開示体制の整備
- 開示書類の作成 etc.
07
税務業務全般
- 税務顧問業務
- 各種申告書の作成及び税務申告代理業務
- 税務調査の立会 etc.
